Rapport du marché de 2020
LE MARCHE BENINOIS DES ASSURANCES EN 2020
A- La production
Le chiffre d’affaires global du Marché Béninois d’assurances a atteint un montant de FCFA 66.708,30 millions de FCFA en 2020 contre FCFA 61 315,42 millions de FCFA en 2019. Soit une hausse globale d’environ 9% du chiffre d’affaires entre 2020 et 2019.
Les chiffres d’affaires Non Vie et Vie sont respectivement de 36.718,63 et 29.989,68 millions de FCFA en 2020 contre respectivement 36.462,13 millions FCFA et 24.853,29 millions FCFA en 2019.
B- Les sinistres
Les prestations échues en assurance Vie sont de 14.476,46 millions FCFA et représentent 48,27% de la production Vie.
Les prestations et frais accessoires payés en assurances Non Vie sont de 17.873,50 millions FCFA et représentent pratiquement 50% des primes acquises.
C- Les ratios de sinistralité
Le rapport charges de sinistres sur primes acquises en assurance Non Vie est de 42% en automobile contre 43% en 2019.
La maladie à une sinistralité de 72% contre 82% en 2020. On note une baisse de la sinistralité de la branche maladie de 10 points.D- Les commissions et autres charges
1- Les commissions
Les commissions versées par les compagnies Vie sont de 2.160,36 millions FCFA contre 1.579,16 millions francs CFA en 2019. Elles représentent 7,20% de leur chiffre d’affaires.
Quant aux commissions versées par les compagnies non Vie, elles sont passées de 5.201,14 millions FCFA en 2019 à 5.330,44 millions FCFA en 2020 et représentent 14,52% de leurs chiffres d’affaires.
2- Les autres charges
Elles sont en assurance Vie de 6.314,12 millions de FCFA contre 5.545,84 millions FCFA en 2019 et représentent 21% du chiffre d’affaires.
En ce qui concerne la branche non Vie, les autres charges, elles sont passées à 11.360,11 millions FCFA en 2020 contre 11.393,996 millions FCFA en 2019 et représentent 30,94% du niveau d’activités de cette branche.
On note globalement une baisse (moins de 1%) des autres charges entre 2020 et 2019.
D- Les commissions et autres charges
1- Les commissions
Les commissions versées par les compagnies Vie sont de 2.160,36 millions FCFA contre 1.579,16 millions francs CFA en 2019. Elles représentent 7,20% de leur chiffre d’affaires.
Quant aux commissions versées par les compagnies non Vie, elles sont passées de 5.201,14 millions FCFA en 2019 à 5.330,44 millions FCFA en 2020 et représentent 14,52% de leurs chiffres d’affaires.
2- Les autres charges
Elles sont en assurance Vie de 6.314,12 millions de FCFA contre 5.545,84 millions FCFA en 2019 et représentent 21% du chiffre d’affaires.
En ce qui concerne la branche non Vie, les autres charges, elles sont passées à 11.360,11 millions FCFA en 2020 contre 11.393,996 millions FCFA en 2019 et représentent 30,94% du niveau d’activités de cette branche.
On note globalement une baisse (moins de 1%) des autres charges entre 2020 et 2019.
E- Les primes cédées en réassurance et soldes
Le marché Vie a cédé aux réassureurs 888,98 millions de FCFA de primes contre 619,18 millions de FCFA en 2019.
Pour une émission nette d’annulations de 29.989,68 millions de FCFA, le taux de cession en assurance vie est d’environ 2,96% contre 2,49% en 2019.
Le solde de réassurance en faveur des réassureurs pour la branche Vie est de 375,10 millions de francs CFA contre 689,87 millions FCFA en 2019.
Quant à la branche Non Vie, les cessions de primes en réassurance s’élèvent à 7.787,10 millions de FCFA contre 8.233,405 millions de FCFA en 2019.
Pour une émission nette d’annulations et de taxes de 36.718,63 millions de FCFA, le taux de cession de primes en assurances non vie est de 21,21% contre 22,58% en 2019.
Le solde de réassurance du marché non vie en faveur des réassureurs est de 4.311,56 millions de FCFA contre 3.785,17 en 2019.
F- Les produits financiers
En 2020, les compagnies Vie ont engrangé des produits financiers nets de 3.491,60 millions de FCFA contre 3.823,63 millions de FCFA en 2019, soit une baisse de 8,68% par rapport à l’année 2019.
Quant aux compagnies Non Vie, les produits financiers nets sont de -2.787,13 millions de FCFA contre 2.416,40 millions de FCFA en 2019.
F- Les produits financiers
En 2020, les compagnies Vie ont engrangé des produits financiers nets de 3.491,60 millions de FCFA contre 3.823,63 millions de FCFA en 2019, soit une baisse de 8,68% par rapport à l’année 2019.
Quant aux compagnies Non Vie, les produits financiers nets sont de -2.787,13 millions de FCFA contre 2.416,40 millions de FCFA en 2019.
G- Les résultats du marché
La branche vie a dégagé un bénéfice de 1.112,03 millions de FCFA en 2020 contre 1.705,56 millions de FCFA en 2019, soit une baisse de 34,80% par rapport à 2019.
Quant à la branche Non Vie, elle a enregistré un résultat négatif de -6.070,37 millions de FCFA contre -547,50 millions de FCFA en 2019.
H- La couverture des engagements réglementés
1- Les engagements règlementés
Les engagements réglementés des compagnies Vie s’élèvent à 82.829,88 millions FCFA contre 72.385,65 millions FCFA en 2019.
Quant aux compagnies Non Vie, les engagements réglementés sont de 55.251 millions de FCFA contre 52.410,99 millions en 2019.
L’ensemble des engagements règlementés du marché est de 138.080,88 millions de FCFA contre 124.796,65 millions de FCFA en 2019.
2- Les actifs admis en représentation
Au cours de l’année 2020, les placements admis en couverture des engagements règlementés pour les compagnies Vie s’élèvent à 92.297,82 millions FCFA contre 80.705,80 millions FCFA en 2019.
Relativement aux actifs des compagnies Non Vie, ils sont de 65.103,68 millions de FCFA contre 61.664,47 millions de FCFA en 2019.
Il se dégage des placements rapportés aux engagements règlementés, respectivement des taux de couverture de 111,43% en assurance Vie et de 117,8% en assurance Non Vie.
H- La couverture des engagements réglementés
1- Les engagements règlementés
Les engagements réglementés des compagnies Vie s’élèvent à 82.829,88 millions FCFA contre 72.385,65 millions FCFA en 2019.
Quant aux compagnies Non Vie, les engagements réglementés sont de 55.251 millions de FCFA contre 52.410,99 millions en 2019.
L’ensemble des engagements règlementés du marché est de 138.080,88 millions de FCFA contre 124.796,65 millions de FCFA en 2019.
2- Les actifs admis en représentation
Au cours de l’année 2020, les placements admis en couverture des engagements règlementés pour les compagnies Vie s’élèvent à 92.297,82 millions FCFA contre 80.705,80 millions FCFA en 2019.
Relativement aux actifs des compagnies Non Vie, ils sont de 65.103,68 millions de FCFA contre 61.664,47 millions de FCFA en 2019.
Il se dégage des placements rapportés aux engagements règlementés, respectivement des taux de couverture de 111,43% en assurance Vie et de 117,8% en assurance Non Vie.
I- La marge de solvabilité
