Rapport du marché de 2019
LE MARCHE BENINOIS DES ASSURANCES EN 2019
A- La production
Le chiffre d'affaires global du marché béninois des assurances a atteint un montant de FCFA 61 315,42 millions de FCFA en 2019 contre FCFA 56.023,46 millions de FCFA en 2018. Soit une hausse globale de 9,44% du chiffre d’affaires entre 2019 et 2018.
Les chiffres d’affaires Non Vie et Vie sont respectivement de 36.462,13 et 24.853,29 millions de FCFA en 2019 contre respectivement 35.706,19 millions FCFA et 20.317,27 millions FCFA en 2018.
On note une progression du chiffre d’affaires d’environ 1% pour la branche Non Vie et de 22,33% pour la branche Vie entre 2019 et 2018.
B- Les sinistres
Les prestations échues en assurance Vie sont de 10.759,60 millions FCFA et représentent 43,29% de la production Vie.
Les prestations et frais accessoires payés en assurances Non Vie sont de 17.851,56 millions FCFA et représentent 48,96% des primes acquises.
C- Les ratios de sinistralité
Le rapport charges de sinistres sur primes acquises en assurance Non Vie est de 43% en automobile contre 41% en 2018.
La maladie à une sinistralité de 82% contre 73% en 2018. On note une hausse de la sinistralité de la branche maladie de 9 points.D- Les commissions et autres charges
1- Les commissions
Les commissions versées par les compagnies Vie sont de 1.579,16 millions FCFA contre 1.289,36 millions francs CFA en 2018. Elles représentent 6,35% de leur chiffre d’affaires.
Quant aux commissions versées par les compagnies non Vie, elles sont passées de millions 4.708,05 FCFA en 2018 à 5.201,14 millions FCFA en 2019 et représentent 14,26% de leurs chiffres d’affaires.
2- Les autres charges
Elles sont en assurance Vie de 5.545,84 millions de FCFA contre 4.866,16 millions FCFA en 2018 et représentent 22,31% du chiffre d’affaires.
En ce qui concerne la branche non Vie, les autres charges, elles sont passées à 11.393,996 millions FCFA en 2019 contre 10.052,64 millions FCFA en 2018 et représentent 31,25% du niveau d’activités de cette branche.
On note globalement une hausse (13,34%) des autres charges entre 2019 et 2018.
D- Les commissions et autres charges
1- Les commissions
Les commissions versées par les compagnies Vie sont de 1.579,16 millions FCFA contre 1.289,36 millions francs CFA en 2018. Elles représentent 6,35% de leur chiffre d’affaires.
Quant aux commissions versées par les compagnies non Vie, elles sont passées de millions 4.708,05 FCFA en 2018 à 5.201,14 millions FCFA en 2019 et représentent 14,26% de leurs chiffres d’affaires.
2- Les autres charges
Elles sont en assurance Vie de 5.545,84 millions de FCFA contre 4.866,16 millions FCFA en 2018 et représentent 22,31% du chiffre d’affaires.
En ce qui concerne la branche non Vie, les autres charges, elles sont passées à 11.393,996 millions FCFA en 2019 contre 10.052,64 millions FCFA en 2018 et représentent 31,25% du niveau d’activités de cette branche.
On note globalement une hausse (13,34%) des autres charges entre 2019 et 2018.
E- Les primes cédées en réassurance et soldes
Le marché Vie a cédé aux réassureurs 619,18 millions de FCFA de primes contre 660,68 millions de FCFA en 2018. Pour une émission nette d’annulations de 24.853,29 millions de FCFA, le taux de cession en assurance vie est d’environ 2,49% contre 3,25% en 2018.
Le solde de réassurance en faveur des réassureurs pour la branche Vie est de 689,87 millions de francs CFA contre 415,29 millions FCFA en 2018.
Quant à la branche Non Vie, les cessions de primes en réassurance s’élèvent à 8.233,405 millions de FCFA contre 4.928,41 millions de FCFA en 2018.
Pour une émission nette d’annulations et de taxes de millions de 36.462,13 FCFA, le taux de cession de primes en assurances non vie est de 22,58% contre 24,26% en 2018.
Le solde de réassurance du marché non vie en faveur des réassureurs est de 3.785,17 millions de FCFA contre 4.694,83 en 2018.
F- Les produits financiers
En 2019, les compagnies Vie ont engrangé des produits financiers nets de 3.823,63 millions de FCFA contre 4.505,57 millions de FCFA en 2018, soit une baisse de 15,14% par rapport à l’année 2018.
Quant aux compagnies Non Vie, les produits financiers nets sont de 2.416,40 millions de FCFA contre -1.229,73 millions de FCFA en 2018.
G- Les résultats du marché
La branche vie a dégagé un bénéfice de 1.705,57 millions de FCFA en 2019 contre une perte de -8.371,2 millions de FCFA en 2018.
Quant à la branche Non Vie, elle a enregistré un résultat négatif de -547,50 millions de FCFA contre -1.550,78 millions de FCFA en 2018.
H- La couverture des engagements réglementés
1- Les engagements règlementés
Les engagements réglementés des compagnies Vie s’élèvent à 72.385,65 millions FCFA contre 65.957,14 millions FCFA en 2018.
Quant aux compagnies Non Vie, les engagements réglementés sont de 52.410,99 millions de FCFA contre 50.499,57 millions en 2018.
L’ensemble des engagements règlementés du marché est de 124.796,65 millions de FCFA contre 116.456,71 millions de FCFA en 2018.
2- Les actifs admis en représentation
Au cours de l’année 2019, les placements admis en couverture des engagements règlementés pour les compagnies Vie s’élèvent à 80.705,80 millions FCFA contre 65.957,14 millions FCFA en 2018.
Relativement aux actifs des compagnies Non Vie, ils sont de 61.664,47 millions de FCFA contre 65.146,26 millions de FCFA en 2018.
Il se dégage des placements rapportés aux engagements règlementés, respectivement des taux de couverture de 111,49% en assurance Vie et de 117,66% en assurance Non Vie.
I- La marge de solvabilité
Les branches Vie et Non Vie ont constitué respectivement en 2019 des marges disponibles de 16.910,77 millions FCFA et de 24.530,82 millions de FCFA contre respectivement 9.749,68 millions FCFA et 13.377,45 millions de FCFA (sans FEDAS) en 2018.
Les marges minimales sont respectivement de 3.303,33 millions FCFA et 6.658,68 millions FCFA contre respectivement 2.910,78 millions FCFA et 6.906,65 millions FCFA (sans FEDAS) en 2018.
