1. LES DONNEES CHIFFREES DU MARCHE
  1. La production

Les chiffres d’affaires Vie et Non Vie sont respectivement de 20.317,27 et 35.706,19 millions de FCFA en 2018 contre 18.677,98 millions FCFA et   32 323,39 millions FCFA en 2017.

On note une progression du chiffre d’affaires de 8,78% pour la branche Vie et de 10,47% pour la branche non vie entre 2017 et 2018.  

Le chiffre d’affaires global du Marché Béninois d’assurances a donc atteint un montant de FCFA 56.023,46  millions de FCFA en 2018 contre FCFA 51 001,61  millions de FCFA en 2017. Soit une hausse globale de 9,85% du chiffre d’affaires entre 2017 et 2018

.

  • les sinistres :  

Les prestations échues en assurance Vie sont de 9.525,45 millions FCFA et représentent 46,88% de la production Vie.  

Les prestations et frais accessoires payés en  assurances Non Vie sont de 15.764,09 millions FCFA et représentent 45,63 % des primes acquises.

  • Les ratios de sinistralité

Le rapport charges de sinistres sur primes acquises en assurance Non Vie est respectivement de 41% en automobile contre 40% en 2017. Il faut noter que la sinistralité de RC à elle seule représente 46%.  

La maladie à une sinistralité de 73% contre 88% en 2017. On note une baisse de la sinistralité de la branche maladie de plus de 16 points.

  • les commissions et autres chargesLes commissions

Les commissions versées par les compagnies Vie sont de 1.289,36 millions FCFA contre 1.590,66 millions francs CFA en 2017 et représentent  6,35% de leur chiffre d’affaires.   

Quant aux commissions versées par les compagnies non Vie, elles sont passées de 4.729,92 millions FCFA en 2017 à 4.708,05 millions FCFA en 2018 et représentent 13,30% de leur chiffre d’affaires.

  • Les autres charges

Elles sont en assurance Vie de 4.866,16 millions de FCFA contre 4.356,02 millions FCFA en 2017 et représentent 23,95% du chiffre d’affaires.

En ce qui concerne la branche non Vie, les autres charges, elles sont passées à 10.052,64 millions FCFA en 2018 contre 13.420,01 millions FCFA en 2017 et représentent  28,41% du niveau d’activités de cette branche.

On note globalement une baisse des autres charges entre 2018 et 2017.

  • Les primes cédées en réassurance et soldes

Le marché Vie a cédé aux réassureurs 660,68 millions de FCFA de primes contre 1.511,60 millions de FCFA en 2017.

Pour une émission nette d’annulations de 20.317,27 millions de FCFA, le taux de cession en assurance vie est de 3,25% contre 8,09% en 2017. 

Le solde de réassurance en faveur des réassureurs pour la branche Vie est de 415,29 millions de francs CFA contre 425,31 millions FCFA en 2017.  

Quant à la branche Non Vie, les cessions de primes en réassurance s’élèvent à 4.928,41 millions de FCFA contre 6.673,81 millions de FCFA en 2017.

Pour une émission nette d’annulations et de taxes de 56.023,46 millions de FCFA, le taux de cession global de primes est de 8,80% contre 16,13% en 2017.  

Le solde de réassurance du marché non vie en faveur des réassureurs est de 4.694,83 millions de FCFA contre 5.369,06 en 2017.

  • les produits financiers

En 2018, les compagnies Vie ont engrangé des produits financiers nets de 4.505,57 million de FCFA contre 2.969,87 millions de FCFA en 2017, soit une hausse de 52% par rapport à l’année 2017.  

Quant aux compagnies Non Vie, les produits financiers nets sont de -1.229,73 millions de FCFA contre 2.690,53 millions de FCFA en 2017.

  • les résultats du marche

La branche vie a dégagé une perte de -8.371,2 millions de FCFA en 2018 contre une perte de 1.012,63 millions de FCFA en 2017.  

Quant à la branche Non Vie, elle a également enregistré un résultat négatif de    -1.550,78 millions de FCFA contre 442,18 millions de FCFA en 2017.  

Au cours de l’année 2018, plusieurs compagnies ont enregistré des résultats négatifs sans doute dues à la dégradation des titres.

  • la couverture des engagements réglementés
  1. Les engagements règlementés

Les engagements réglementés des compagnies Vie s’élèvent à 65.957,14 millions FCFA contre 58.266,75 millions FCFA en 2017.

Quant aux compagnies Non Vie, les engagements réglementés sont de 50.499,57 millions de FCFA contre 50.477,88 millions en 2017.

L’ensemble des engagements règlementés du marché est de 116.456,71 millions de FCFA contre 108.744,63 millions de FCFA en 2017.

  • Les actifs admis en représentation

Au cours de l’année 2018, les placements admis en couverture des engagements règlementés pour les compagnies Vie s’élèvent à 65.957,14 millions FCFA contre 61.559,01 millions FCFA en 2017.

Relativement aux actifs des compagnies Non Vie, ils sont de 65.146,26 millions de FCFA contre 57.854,82 millions de FCFA en 2017.

Il se dégage des placements rapportés aux engagements règlementés, respectivement des taux de couverture de 100,1% en assurance Vie et de 104,21% en assurance Non Vie.

  1. la marge de solvabilité

Les branches Vie et Non Vie ont constitué respectivement en 2018 des marges disponibles de 9.749,68 millions FCFA et de 13.377,45 millions de FCFA (sans la FEDAS) contre 10.493,82 millions FCFA et 17.410,40 millions de FCFA en 2017.

Les marges minimales sont respectivement  de 2.910,78 millions FCFA et  6.906,65 millions FCFA contre 2.549,24 millions FCFA et 6.010,54 millions FCFA (sans la FEDAS) en 2017.

Il en résulte, au titre de l’exercice 2018 des surplus de marges de solvabilité respectivement de 6.838,89 millions FCFA en assurances vie et de 6.676,58  millions FCFA en assurance non vie.